GÉNIAL ! Je pense que je pourrais vous aider sur base des réponses fournies.

Merci pour vos réponses, Préférez vous une rencontre virtuelle ou en personne?

En personne, c'est parfait!

A quel bureau cela vous conviendrait-il?

vous serez redirigé vers ma page Bookings

Pas de problème, je prend actuellement encore de nouveaux clients.

Voyons d’abord si mon accompagnement est un bon fit pour vous.

Si nous nous rencontrons, ces réponses nous aideront à avoir une conversation plus personnelle et efficace dès le départ. A cet égard voici notre convention quant à la confidentialité des renseignements personnels.

Comment avez vous entendu parlé nos services?

Please choose an option

Dans quelle situation vous reconnaissez-vous le plus actuellement?

Professionnel ou cadre en accumulation

En préparation de la retraite

Entrepreneur / travailleur autonome

Transition de vie importante

Déjà à la retraite

Quelle est votre priorité financière principale en ce moment?

Clarifier mon plan de retraite

Mieux organiser mes placements

Optimiser mon décaissement futur ou actuel

M’assurer que ma famille est protégée

Obtenir un deuxième regard stratégique

Comment résumeriez vous votre expérience en placement?

Peu ou pas d'expérience

CPG, dépôt à terme

Fonds mutuels

Actions, FNB et/ou produits dérivés

Quel type d’accompagnement recherchez-vous principalement?

Je souhaite un accompagnement personnalisé en planification financière

Je souhaite surtout faire gérer mes placements

Je souhaite surtout obtenir un plan financier, mais gérer moi-même mes placements

Je ne suis pas certain

Parmi ces trois avenues, laquelle vous ressemble le plus pour le moment?

J’aimerais avoir un plan financier, une prise en charge de mes placements et des suivis réguliers;

J’aimerais surtout confier la gestion de mes placements

J’aimerais surtout obtenir un plan financier et gérer mes placements moi-même

Quel est le montant approximatif de vos placements ou actifs financiers à gérer?

Un plan financier indépendant? Pourquoi pas?

Il s’agit d’un mandat distinct de la gestion des placements, pour les personnes qui souhaitent obtenir une analyse structurée et un plan clair.

Intéressé(e) à obtenir un plan financier personnalisé et à en savoir plus sur nos honoraires?

Oui, peut-être

Non, pas question

Afin de vous fournir un estimé le plus précis. Laquelle de ces situations vous correspond le mieux?

Personne seule

Couple

Personne seule avec entreprise

Couple avec entreprise

Quel niveau d’accompagnement recherchez-vous?

BASE: planification de retraite + survol des 7 champs de la planification financière

Complet: Base + 2 scénarios alternatifs

DeLuxe; Complet + couverture exhaustive des 7 champs de la planification financière

999 $ + TPS et TVQ

Les montants ci-dessous sont fournis à titre indicatif seulement et n’incluent pas la TPS ni la TVQ. Ils doivent être validés selon la portée réelle du mandat, la complexité du dossier et votre offre finale.

Merci pour votre transparence

À partir des réponses fournies, il semble que notre accompagnement principal ne soit peut-être pas l’avenue la plus appropriée pour le moment.

Selon votre situation, nous pouvons vous orienter vers une ressource ou un collègue davantage aligné avec votre besoin actuel.

Génial! Comment peut on vous joindre?

Téléphone

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Prénom

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Nom de famille

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Adresse courriel

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Merci beaucoup d'avoir communiqué avec moi.

Au plaisir de collaborer ensemble, @firstname!

Nous allons communiquer avec vous d'ici les 48 prochaines heures

Entre-temps, vous pouvez vous renseigner sur nos autres services sur notre site internet.

Êtes-vous déjà client avec Marc-Antoine Blanchet Planificateur financier?